Идёт конец гражданской войны в Соединённых Штатах Америки. Трое южан находясь в плену совершают побег. Однако на беглецов начинается охота. Спасаясь от преследования, они натыкаются на банду разбойников.

1893-й год. Приемная дочь французского посла в Османской империи Эдит в составе миссии Красного Креста посещает каторжную тюрьму на Черном острове. Здесь девушка по неосторожности едва не погибает во время взрывных работ в каменоломнях. Спасает ее болгарский заключенный Калин, который признается

Безработный Говард Тайлер отчаянно ищет заработок, чтобы прокормить семью. Новый знакомый Джерри предлагает ему работу. Говард соглашается, не подозревая, что его ждет.