По мотивам удэгейской сказки «Семь страхов». Эту поучительную сказку о дружбе, преданности и смелости удэгейцы сложили давно, когда люди верили в чудеса и поклонялись божествам леса.

Джулиано, верный вассал герцога ди Корвара, насилует дочь мелкого аристократа, Луизу Адинольфи, а затем предательски убивает, заманив в ловушку, двух ее братьев, горящих жаждой мести. Более того, третий, оставшийся в живых, брат девушки, Марко, объявлен вне закона за нападение на верных слуг