Барабанщик Стэнли Макстон переезжает в Лос-Анджелес, мечтая открыть свой собственный клуб. Однако его судьба складывается иначе. Он становится бандитом, танцует в ночном клубе и в итоге попадает в тюрьму за убийство.

Возвращающийся в свою деревню после войны и военного лагеря Бруно Балди твердо намерен отомстить за смерть брата, которого выдал немцам кто то из односельчан. Но никто не хочет называть ему имя предателя.

В один прекрасный день, миловидная сиделка, перепутав младенцев в яслях, отправляет чужого ребенка погостить к чужому дедушке. Дедушка оказывается музыкантом джазового оркестра, едущего на гастроли в Монте-Карло. Оркестрант не удивляется «подкидышу» ведь он истинно верит, что это его внук, которого