Козленок не слушает совета мамы и убегает из дому.

После многолетнего отсутствия из Петербурга в свое имение приезжает с мужем молодая помещица Елецкая. Молодых встречает бедный дворянин Кузовкин - нахлебник в доме Елецкой. Ее муж и окрестные помещики,томимые скукой провинциальной жизни, потешаются над стариком, унижая его человеческое достоинство.

Каролина вместе с мужем генералом Саланшем оказывается в итальянском городке, оккупированном французами. Генерал организовывает большой прием, чтобы примирить людей, но жители вместо ответа на приглашение устраивают восстание. Гарнизон Саланша должен покинуть город, сам генерал и его жена находят

Судья Вильям Прист участвует в выяснении подлинной личности Люси Лейк, вспоминает времена Гражданской войны, предотвращает линчевание юноши и борется на выборах с наглым янки Хорэсом К. Мэйдью.