В Германию на гастроли впервые приезжает американский цирк. Организатор этих гастролей Джо поймал голодную девушку Вилли, укравшую у него кошелек. Пораженный ее красотой и обаянием, он устраивает ее на работу в цирк на кухню. Фрэнк, артист цирка, прыгающий в маленький бассейн с большой высоты,

В 1928 году в сельской школе на острове Сёдо начинает работу учительница Хисако Оиси. Ее подопечные – двенадцать ребятишек из начального класса. Хисако проводит уроки на природе, вместо шаблонных гимнов разучивает с детьми народные песни. Из-за шалости одного из ребят она получает травму, и ее

Фокусник Дон Галлико дебютирует на сцене. Но премьера срывается из-за того, что его промоутер, Дон Ормонд уже продал изобретенные Галлико трюки знаменитому фокуснику Ринальди. Но Галлико также большой специалист по маскам и гриму. Когда он узнает, что все его трюки уже известны Ринальди, он