Венеция, 1866 год, последние дни австро-венгерской оккупации. Партизаны готовят освобождение города. А в это время между австрийским красавцем-офицером и очаровательной венецианской графиней разгорается страстный любовный роман.

Тринадцатилетний француз по имени Бернар знакомится с Гастоном, воспитанником местного лесоруба. В разорённом немецком бункере они обнаруживают истощённого физически и душевно солдата иностранного легиона. Он воевал в Индокитае, усмирял вьетнамцев, но бежал оттуда, так как не хотел в этом принимать

В Германию на гастроли впервые приезжает американский цирк. Организатор этих гастролей Джо поймал голодную девушку Вилли, укравшую у него кошелек. Пораженный ее красотой и обаянием, он устраивает ее на работу в цирк на кухню. Фрэнк, артист цирка, прыгающий в маленький бассейн с большой высоты,