Джим Фаррадей и его помощник Бенжи известны, как коммивояжеры, путешествующие по Западу и торгующие лекарственным препаратом, но на самом деле они шпионы Конфедерации и везут похищенное у армии Соединенных Штатов секретное оружие Гатлинга на территорию Конфедерации. Их путь лежит через индейские

Марианна, устав от измен супруга, решает закрутить роман с их общим другом. Давид – покоритель женских сердец – бросает юную любовницу и устремляется в погоню за женой. Им движет не просто ревность, а жажда любви и стремление вернуть былые отношения.

Горячо полюбили друг друга красавица Галя и храбрый казак Назар Стодоля. Но эта любовь не входит в расчёты отца Гали, сотника Хомы Кичатого, хитрого стяжателя, лелеющего надежду выдать дочь за престарелого, но богатого Чигиринского полковника...