На карнавале под названием «Сад зла» главной достопримечательностью служит самая большая горилла в мире. Рядом с клеткой, где сидит горилла, висит зловещая надпись: «Поимка этого монстра стоила жизни тысячи человек». Весь город замер в предвкушении нового номера с участием гориллы. Баркер Джо

Дачник Павел Иванович Выходцев получает записку от таинственной незнакомки с предложением встретиться в беседке. После некоторого раздумья Выходцев идёт к назначенному месту. В беседке он застает своего племянника Митю, который получил точно такое же приглашение...

Однажды в бурную зимнюю ночь Пауль Паульсен видит, как молодая женщина отчаянно пытается попасть в городскую тюрьму, откуда ее безжалостно изгоняет охрана. Подойдя к несчастной, он узнает в ней подругу своего детства Лизай, дочь герра Тендлера, мастера кукол и хозяина маленького театра марионеток.

История жизни американского композитора Зигмунда Ромберга.

Франция, начало XIV века. Каждую ночь королева Маргарита Бургундская и две её сестры устраивают оргии, на которые приглашаются красивые дворяне. Юноши приводились с завязанными глазами, а после ночи любви их убивали и выкидывали их трупы в реку, потому что королева боялась, что о её похождениях

Бенни и его дед, а также школьная красавица Кэти принимают активное участие в жизни школы и этим заслуживают почёт и уважение школьников.