Какой жизнью живет гейша после того, как ее красота начинает вянуть и она уходит на пенсию? Кин сохранила достаточно много денег и стала ростовщицей, проводя день за днем, бессердечно собирая долги.

Действие фильма разворачивается в середине 13-го века. Принцесса Египта Шалимар, заключает союз с сыном багдадского калифа, принцем Айди, и тем самым она хочет избавить свою страну от бедуинских завоевателей.

В Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают два друга: Тарапунька и Штепсель. Преодолевая различные препятствия (главным образом, нежелание некоторых из признанных мастеров эстрады дать дорогу молодёжи), начинающие конферансье завоёвывают право вести большой концерт...

Венеция, 1866 год, последние дни австро-венгерской оккупации. Партизаны готовят освобождение города. А в это время между австрийским красавцем-офицером и очаровательной венецианской графиней разгорается страстный любовный роман.