Не сдав экзамены в морскую школу, сын рыбака Андрус Лаан приходит на завод. Сделав ряд рационализаторских предложений, Андрус становится новатором производства. Однако быстрый успех кружит парню голову, и в его отношениях с любимой девушкой назревает разлад...

Середина 19 века. В оккупированной австрийскими войсками Италии действуют силы сопротивления. Внутри этих событий - история человека, превратившегося из чистого восторженного юноши в непримиримого борца за независимость, легендарного и неуловимого овода.

Фильм о молодёжи, её стремлении к настоящей любви и преданности, о столкновении хорошей, честной девушки из рабочей среды с пошлостью, с бездумным, легкомысленным отношением к жизни, о сложном процессе её душевного взросления.