О первых шагах советской дипломатии на международной конференции в Генуе в 1922 году.

Наслушавшись рассуждений суицидально настроенного приятеля Агостино о необходимости революционного слома, Фабрицио разрывает отношения с навязанной ему буржуазным семейством невестой и в качестве радикального жеста вступает в связь со своевольной сестрой матери.

Действие происходит в 1960-е годы на большом швейном комбинате в Югославии. Новый директор комбината, бывший партизан Мирко Бошняк требует от коллектива вывести предприятие на прорыв. Его предложение наталкивается на сопротивление некоторых старых служащих, особенно коммерческого директора Радмана.

Сестра известного, но пока еще находящегося на свободе, преступника по прозвищу Маг, убита. Инспектор Скотланд Ярда Брайан Хиггинс уверен, что Маг вскоре объявится, чтобы отомстить убийцам своей сестры. Брайан надеется заманить Мага в ловушку и схватить его, но это весьма непростая задача...

Мелкая ссора между двумя самураями, Эдзаки Синпати и Окуно Магодаю, заканчивается поединком, в котором Магодаю погибает. Стремление клана Окуно отомстить приводит к углублению конфликта, в который втягивается всё большее количество людей...