В основе фильма реальные события: в одном из цирков оккупированной Европы фашистские власти собрали узников концлагерей - бывших цирковых артистов из разных стран, и пытались заставить интернациональный цирковой коллектив выступать перед фашистами.

В первые дни после войны бывшему партизану поручику Лотору поручено захватить здание, где во время фашистской оккупации помещалось гестапо, и завладеть всеми имеющимися там документами. От руки неизвестного убийцы в захваченном здании погибает один из помощников Лотара - магистр, которому было

Женатый офицер влюбляется в юную циркачку. Они бегут от бездушного и лицемерного общества, останавливаясь в загородных отелях и на лоне природы, все яснее понимая, что только смерть может соединить их навечно.