В долгое путешествие по Угрюм-реке отправляет купец сына. Многое встретит он в пути - испытание золотом и властью, тяжкую болезнь и безумную страсть.

Сейвит Хан - человек, у которого много недоброжелателей. Однажды он влюбляется в сестру Мюрсита, Кедже. Мюрсит согласен на брак, но с одним условием: Сейвит должен избавиться от всех врагов, чтобы обеспечить приличную и спокойную жизнь будущей жене. После длительной поездки Сейвит триумфально

Немолодой военный разведчик помогает белой женщине, которая всю жизнь провела в племени апачей, бежать вместе с её сыном-полукровкой. Беглецам предстоит преодолеть много опасностей и избавиться от преследования.