В основе сюжета - история сложных взаимоотношений между Петром Шмидтом и Зинаидой Ризберг, с которой он переписывался после случайного знакомства в поезде.

Фильм рассказывает о контрабанде наркотиков на границе с Мексикой где Гарри служит шерифом и он полностью «куплен» местным наркодельцом. Черри - это его любовница, а Ракель - дамочка, не пропускающая ни одного нового мужика.

Во время столкновений между демонстрантами и полицией, которые бушуют на улицах Токио, юноша прячется в доме своего брата - полицейского. Но из-за разногласий во взглядах на ситуацию в стране братья начинают драку, исход которой решает вмешательство жены полицейского, застрелившей своего мужа из

Главные герои фильма — два брата, подростки Федька и Карпуха Дороховы. В тревожное лето 1920 года, когда советская власть была ещё недостаточно крепкой, они помогали чекистам.