В горах над Ускопле перед концом войны окружена партизанская бригада. Немецкие войска ожидают подкрепление, которое может прорваться только железной дорогой. Тем временем старый диверсант Майор с группой партизан пробивается через гору с намерением уничтожить немецкий конвой.

В 2177 году мир находится под контролем главного компьютера. Однако для отдыха люди имеют возможность просматривать видеозаписи со сценами секса.

У одинокого и разочаровавшегося в жизни Берзаги из Милана уже месяц как пропала умственно отсталая 25-летняя дочь. Полиция практически расписалась с собственном бессилии и прекратила ее поиски. Берзаги встречается с полицейским инспектором Ламберти и умоляет его найти его «маленькую девочку».

Фильм о цирке, где царит атмосфера игры и казни, праздника и бойни, изящества и безумия и - КЛОУНЫ! Могущественный Белый Клоун и Рыжий - воплощение покорности. В картине клоуны делают все, что им хочется: ломают, поджигают, катаются по полу, а зритель лишь восхищается и аплодирует.

В фильме мы видим молодого человека Драгана, страдающего эмоциональным страхом перед собственной жизнью. В постоянном сомнении и поисках духовной целостности, он не может найти удовлетворение ни в личных отношениях, ни в увлечении рисованием, ни в чем-то ином. После изнасилования его девушки и ее