Про мальчика Якоба, которого злая старуха заколдовала в карлика с длинным носом. При этом она одарила его умением готовить различные блюда и разбираться в травах. Все это помогло юноше вернуть себе прежнюю внешность.

Во владениях графа Флавио хозяйничает таинственная банда дьяволопоклонников, похищающая юных девушек, чтобы принести их в жертву во время своих тёмных ритуалов. Юный воспитанник настоятеля местного монастыря, Брандо, становится свидетелем похищения двух сестёр. Вступив в бой с сатанистами, молодой

О гастролях Rolling Stones в 1969 году и трагедии на Альтамонтском фестивале.

На рынке мальчик спасает бездомного пса от жестокого продавца. За это старушка, оказавшаяся феей, дарит ему Синюю птицу, которую нельзя ни продать, ни купить, но можно подарить.