Простая девушка Лада попадает в королевство Магнума IV, где проводится конкурс певиц, победа в котором заранее обеспечена «одаренной» дочери короля, принцессе Моггот.

Конец 17 века. Молодой крестьянин Ральф находит на своем поле таинственный череп с одним глазным отверстием и странно расположенными волосами. Он рассказывает о своей находке деревенскому судье, но когда они приходят на поле, череп необъяснимым образом исчезает. Судья не верит Ральфу и считает, что

История любви молодой девушки к другу своего покойного отца, её опекуну, затем их женитьбы и первых нескольких лет их супружеской жизни, включающих некоторое охлаждение и ссоры.

Давид - молодой парень, скрывающий, что он гей, начинает познавать себя и попутно узнает о том, насколько разносторонне гей-сообщество Берлина.