Однажды Муми-тролль и его друзья обнаруживают загадочную Черную Шляпу. Все, что в не попадает, изменяется до неузнаваемости. Из яиц появились белые пушистые тучки, а из самого Муми тролля вообще непонятно кто.

Молодой Брюно выходит из американской тюрьмы, в которую он попал за торговлю наркотиками, возвращается во Францию и пытается начать новую жизнь. Поначалу его воссоединение с отцом кажется теплым и дружеским, тем более, что мать Брюно умерла несколько лет назад, и мужчины могут разделить это горе.

Немка Мария уезжает в Грецию, чтобы начать новую жизнь, свободную от наркотиков. Здесь она встречает молодого таксиста Паноса, который становится ее мужем, и находит работу в маленьком баре, хозяйкой которого была ее соотечественница Рената. Но вокруг этого заведения сложилась компания

События разворачиваются во время войны во Вьетнаме. Десант французских солдат во главе с лейтенантом Бриссаком предпринимает рискованную попытку спасти попавшую в плен медсестру Катрин.

Мультфильм о том, как собака училась играть на пианино.