Как Баба-яга и черти старались помешать счастью Ивана да Марьи.

В честь трагически ушедшей из жизни звезды сексплотейшен Мэри Миллингтон проходит конкурс стрип-танцовщиц. Главным призом для победительницы станет выгодный контракт, ради которого участницы шоу готовы на любые ухищрения.

Действие фильма происходит в южной Грузии, которая до конца XIX века была под господством Оттоманской Империи. Трагические времена рождали людей высокой силы духа, таких, как Антимоз Ивериели - философ-просветитель. Испытав в детстве жестокость и несправедливость, он становится на путь служения

Местный Дон Жуан женится на дочке главного человека в селении. Но в день свадьбы на невесту наложили проклятье, и с тех пор она видит ужасные вещи, которые постепенно сводят её с ума. Местный шаман погибает при попытке экзорцизма и перед смертью говорит, что зло находится на западе. В эту же ночь