На фоне социальных изменений, - которые станут необратимыми, фильм наблюдает распад традиционной крестьянской семьи. Авторитарные и отчаянные попытки главы семьи - Ильи Моромете – провести эту реальность не удается.

Вторая мировая война. Двенадцать американцев-«штрафников» - убийцы, воры, насильники -, отбывающие срок в тюрьме в ожидании приговора, получают уникальный шанс искупить свою вину. Они должны выполнять смертельно опасные задания. Одно из них - спасти из лап нацистов группу крупных ученых.

Авантюрист Франсиску Мануэл да Силва, работающий на оловянных приисках в Бразилии в начале XIX века, убив обидчика, становится бандитом Кобра Верде. Скрываясь от наказания, он попадает в Байию, где, будучи надсмотрщиком на плантациях дона Октавиу Коутинью, соблазняет его дочерей. Разъяренный хозяин

Это история одного преступления и последовавшего за ним неминуемого наказания. Герц Франк совершает мрачное путешествие в глубины человеческой души, проводя несколько месяцев рядом с осужденным на смерть за двойное убийство бывшим студентом Валерием Долговым.