Мультфильм по мотивам рассказов Константина Паустовского.

По мотивам поэмы Александра Блока «Двенадцать».

Фантазия на тему одноименной повести Яна Ларри. Брат и сестра Карик и Валя, выпив загадочный эликсир, изобретенный профессором Енотовым, уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на пруд. Дети попадают в необыкновенный, удивительно интересный мир насекомых.

Водитель грузовика строит специальный восьмитонный автомобиль-монстр, чтобы отомстить банде негодяев, которые лишили его семьи и ушли от правосудия.

Молодой женщине начинают являться жуткие видения, в которых она наблюдает убийства, имеющие подозрительно много общего с преступлениями, совершаемыми местным серийным убийцей.

В полицию поступило анонимное сообщение об убийстве. Полицейский Ллойд поехал по указанному адресу и обнаружил зверски изуродованный труп молодой женщины. Расследование привело Ллойда к феминистке Катлин. Она не имеет понятия об убийствах, но в день трагедии получает цветы и стихи от неизвестного