Гарри Бэйтс - офицер-неудачник, который вместе с напарником и верной собакой расследует дело об убийстве, в котором замешанны сестры Дакота и Монтана. По ходу дела Гарри влюбляется в подозреваемых.

Салем, Массачусетс. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них - развлечение. Происходящее замечает священник. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Фантазиям обывателей о

Когда главному герою было 10 лет, его отца убили в «бое до смерти», хотя папа победил. Ему заплатили за проигрыш. Прошли годы, и мальчик стал выдающимся бойцом, решившим отомстить убийцам. Для этого он отправляется в Лас-Вегас, где после ряда приключений и драк выходит на все тех же организаторов