Фильм о семье маори, живущей на побережье одного из северных островов, среди унылых однообразных пейзажей, в глуши и изоляции. Жизнь медленно течет своим чередом - до тех пор, пока в окрестностях не появляется таинственный незнакомец.

Жизнь молодой семьи внезапно разрушается, после того как их единственный ребенок был похищен и убит. Одержимые местью родители готовы на все, лишь бы расправиться с убийцей… На что способны убитые горем мать и отец, потерявшие смысл существования?

Юрий и Флинн с детства росли вместе, вместе теперь и служат в рядах имперских рыцарей в пограничном городке Шизонтания, где начинает твориться нечто необычное. Юрий вечный задира и сорвиголова парень, Флинн - сын именитого имперского воеводы, который некогда нарушил приказ командования. На пару им