Фильм начинается с ареста двух братьев-подростков, которые убивают свою мать, помешанную на патронаже бездомных кошек, и пытается проследить истоки реального преступления, потрясшего Польшу.

В Саровском Ядерном центре во время физических опытов происходит инцидент, в результате чего вырастает желтое облако, накрывает Нижний Новгород, где через 20 лет начинает плодиться всякая нечисть.

У ученика средней школы Генри много своих проблем. Мать - наркоманка со стажем, дед - расист, и, вдобавок, отца - резервиста для исполнения своей воинской обязанности забирают в Афганистан. Скромной зарплаты его отца только и достаточно, чтобы держать свою семью на плаву. В городе проходят

Ужасающие убийства, которые когда-то жили только в кошмарах молодого человека внезапно начинают происходить в пугающей реальности в его родном городе.