С 18 марта по 21 апреля 1972 года Леонард Коэн провел свой большой европейский тур по 20 городам. Выступления состоялись в Лондоне, Париже, Стокгольме, Вене, Амстердаме, Копенгагене, Берлине, Иерусалиме и других городах. Данный фильм - впечатление от произошедшего в туре.

С помощью специального анализа стало возможным определять сексуальную ориентацию плода в утробе матери. И вот семейная пара узнает, что их будущий сын родится геем. Сможет ли продавец в магазине товаров для детей, молодой гомосексуал, убедить отца в том, что не всё так уж и плохо?