После случайной встречи с уличными кошками двое мужчин решают более внимательно присмотреться к этим милым созданиям. Так начинается фильм о том, как живут бездомные кошки, насколько тяжело им бывает выжить, добывать себе пищу и избегать опасностей.

Охранник в роскошном миланском соборе Дуомо оказывается вовлечённым в романтическую связь с арабской девушкой, стремящейся взорвать статую Мадонны на шпиле собора.

Чудом избежавший трибунала летчик-истребитель Рудаков отправляется на опасное задание в тыл врага. Самолет Рудакова сбивают, но ему удается выжить и угнать с аэродрома вражеский Messerschmitt. Под прикрытием чужих «крыльев» Рудаков присоединяется к войне с фашистами в составе партизанского отряда.