Это история рассказывает о судьбе героев, знакомых зрителю по первой части фильма. Появляются и два новых героя: Янек, новый друг Сынка, и «Кролик»- высокий офицер службы безопасности, злодей, грозный и опасный.

Механическая форма жизни Ом обитает на мрачной и опустошенной планете, где тысячи механических существ этого странного мира используют единый энергетический цикл. Но и в этом цикле Ом является изгоем. Его сущность в пожирании и поглощении других. Однажды, в небе появляется гигантский чужеродный

В качестве объекта наблюдения ведущий белорусский документалист Виктор Аслюк выбрал знаменитую Смиловичскую фабрику, единственную на территории Европы, где производят валенки в промышленных масштабах.