Макс работает водителем на скорой помощи. В один день поступает срочный вызов. Женщина рожает с осложнениями и есть угроза жизни ей и ее ребенку. По пути машина сталкивается с бандой, которая перегородила путь, чтоб отвести в больницу парня, который разбил голову катаясь на скутере. Время уходит и

Хи-ён сыта по горло своим мужем, который иногда даже забывает её имя. Однажды она решает отправиться в Пусан, где надеется найти свою первую любовь, человека, которого она отвергла, чтобы выйти за богатого.

Однажды, гуляя возле озера, сын охотника встречает непонятное существо. Нескладный, кривоклювый, не умеющий летать уродец доверчиво набивается ему в друзья. Мальчик понимает, что этот «друг» может стать лёгкой добычей для людей, но не знает, как его спасти...

Обанкротившийся владелец парка развлечений придумывает план: совершать чудовищные преступления на территории парка в качестве рекламного трюка для продажи билетов.