В городке где-то посреди австралийской пустыни двое детей-подростков выходят ночью из дома и пропадают без следа. Кэтрин и Мэтью Паркеры бросают все силы, чтобы найти своих детей. Однако чтобы докопаться до правды, родителям придется столкнуться с тем, от чего они так далеко убежали – с прошлым.

12-летняя Холли живет в Тель-Авиве с матерью и её бойфрендом. Мать Алма — врач, пропадает на работе, а когда появляется, всё внимание уделяет не дочери, а любовнику. Отчим Михаэль работает дома. В отсутствие Алмы именно он занимается воспитанием падчерицы и до поры до времени поддерживает с ней

В поисках своей мамы Йохан попадает в далекое Царство Короля Перьев, откуда нет дороги назад. От судьбы не уйдешь: теперь он должен сам позаботиться о спасении не только своей мамы, но и всего королевства. Но разве можно понимать все тонкости жизни и играть по ее правилам, когда ты еще так молод?