Пытаясь помочь неуравновешенной бездомной художнице, страдающий от депрессии психолог влюбляется и находит в ней спасение от своих проблем. Жизнь забрала у них обоих всё самое ценное, но любовь преподнесла сюрприз, и они получили второй шанс обрести счастье.

Киль Су-хён необычайно умен. В 10 лет он поступил в Гарвард, после окончания которого 10 лет работал на ФБР. После этого он решил вернуться на родину в Южную Корею. Сейчас он возглавляет специальный отдел М, который занимается поиском пропавших людей. Вскоре к их команде присоединяется О Дэ-ён,

Худшие учителя Франции отправляются в Англию для выполнения сверхсекретной миссии. Вместе с «Королем Болванов» Боулардом они должны будут парашютироваться в лучшую школу страны и применить свои знаменитые методики обучения к будущему.