Сын крестьянина Эндрес случайно попадает в услужение могущественному королю, о мудрости которого известно далеко за пределами королевства. Когда Эндрес выясняет источник знаний короля, он сам оказывается в смертельной опасности...

Сюжет комедии погружает нас в жизнь глухих российских деревень. Туда, куда не добралась цивилизация, и где все еще процветает привозная торговля. В такой деревне живет и работает главная героиня Катя. Именно она рассказывает, как живет цивилизация за пределами деревни, какие отношения у людей