Фильм основан на фактах биографии легендарного эстонского фехтовальщика и тренера Энделя Нелиса (1925-1993). Спасаясь от НКВД, молодой эстонский фехтовальщик, призванный в свое время немцами в армию, бежит на родину в крошечный Хаапсалу, где начинает обучение школьников искусству фехтования. Однако

Нагаока является бывшим школьным учителем. Он имеет большие идеи по созданию собственной версии идеальной системы образования, которая идёт вразрез с традиционной системой. Для достижения своей цели, Нагаока старается изо всех сил заработать деньги, работая в баре и издательской компании. Вскоре, к

Юная принцесса из династии Чосон отправляется в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода. Но во время путешествия она встречает молодого мага и влюбляется в него.

В одной английской деревне жители потрясены жестоким убийством местной девушки. Её убил оборотень, и все об этом знают, поэтому деревню скоро наводнят сумасшедшие детективы, любопытные журналисты и жаждущие мести охотники.