Закусочная открывается в полночь и работает до 7 утра. Повар и по совместительству владелец заведения готовит посетителям необычные блюда.

История любви симпатичного студента и его преподавателя. Персонажи фильма ищут утопию - страну мечты, где полная свобода, полное раскрепощение, где можно любить того, кого хочешь и как хочешь, где заниматься сексом также естественно, как дышать.

Саба безнадежно влюблена в Иртаза, который относится к ней как к близкому другу. Он уезжает в США на два года, где встречает Саман и влюбляется в нее. Эту грустную для Сабы новость не скрашивает даже то, что Саман оказывается ее родной сестрой.