Группа незадачливых друзей оказывается заперта в лабиринте в заброшенном цирке-шапито, по которому рыскает безумный клоун убийца.

Странник, пытается выбраться из леса, в котором только что очнулся. Он выходит на поляну, где встречает Бродягу - странного человека, сидящего у костра, говорящего загадками, и настойчиво пытающегося выяснить у Странника, что же он ищет. Внезапно у костра появляются ещё двое: Священник и Цыган, не

Полицейский под прикрытием пытается поймать крупного наркоторговца и его банду.