Мел работает в ломбарде. Однажды к нему приходят Синтия и Мэри, желающие продать Мелу меч времен Гражданской войны. Девушки уверены, что этот меч — доказательство того, что именно Конфедерация одержала победу. Мел не готов поверить в эту легенду, но его коллега Натаниэль решает докопаться от истины.

Чосон, начало XIX века. Девушке-историку Ку Хэ-рён приходится нелегко, потому что её не воспринимают всерьёз, но тем не менее она ответственно относится к работе. Однажды судьба сводит её с принцем Ли Римом.

Первый в мире разумный говорящий медведь Аркадий – венец научного эксперимента «Сколково» и неудавшийся космонавт – оказывается никому не нужен. Чтобы принести пользу стране и тем самым оправдать своего создателя, медведь начинает служить в полиции, используя знания космической подготовки.

Профессор колледжа Эми Уинслоу работает над постановкой пьесы, когда выясняется, что жизни исполнительницы главной роли грозит опасность. Эми берёт дело в свои руки и вместе с детективом Тревисом Бёрком пытается разобраться в происходящем.