Максим обладает не очень приятной способностью – он чувствует боль других людей как свою собственную. С такой особенностью Макс вырос замкнутым, одиноким, стеснительным парнем. Единственная его радость – соседская девушка, Лена. Макс давно влюблен в нее, но все не решается подойти и познакомиться.

811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который всё никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться,

Род ведет ночное радиошоу. Он рассказывает страшные истории и пускает в эфир слушателей, которые делятся своими паранормальные историями. Но внезапно Род начинает слышать в студии странный звук, который становится всё настойчивее.