Пятёрка участников заштатного духового оркестрика отправляется на очередной заказ. Трясётся по подмосковной дороге безнадёжно устаревший микроавтобус. Устало переругиваются между собой потрёпанные жизнью музыканты, не подозревая, насколько важной станет для них эта рядовая поездка за лёгкими

1986 год. Брак родителей 9-летнего Тэйта Милликина трещит по швам. Против воли мальчика его отправляют в пригород Канзас-Сити, где Тейт находит утешение в дружбе со своими новыми соседями: афроамериканцем Эдвардом, отставным профессором колледжа, и его трансгендерной дочерью Госсамер.