Мария — молодая актриса, живущая на деньги своего продюсера Бориса. Кирилл — ее ассистент, мечтающий стать великим режиссером. Случай вторгается в их вечер. Неожиданно и жестоко.

Фильм-дилогия о путешествиях Поэта Хлебникова и его Ка. По египетской мифологии Ка — это жизненная сила, в облике человека, существующая отдельно от своего «господина». Бессмертный двойник, сопровождающий Поэта в его творениях и временах. С одной стороны, это история о том, как фараон Эхнатон

17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем. Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для своей компании друзей. Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.