Молодой американский клерк Энтони по совету своего друга отправляется в Россию на поиски невесты. Однажды вечером в баре он встречает одинокую красивую блондинку и решает познакомиться с ней, несмотря на предупреждение другого посетителя бара, что эта девушка – настоящая ведьма.

Герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова – убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин, Цветков, приводит