Знакомство Холли с детьми мужа от первого брака оборачивается настоящим кошмаром. Не рады появлению в доме мачехи не только дети, но и потусторонние силы, словно пытающиеся сообщить Холли нечто важное и жуткое.

Алфредо да Роша Виана Фильо, более известный как Пишингинья, считается одним из самых любимых артистов Бразилии ХХ века. В фильме рассказывается о малоизвестных страницах его жизни и творчества, неразрывно связанных с народными мотивами шоро.

Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой.