Рой привозит Вивьен к своим родным на Сицилию. На острове девушка знакомится с таинственной Анной. Рой не в восторге от их общения и просит возлюбленную держаться от нее подальше. Напряжение нарастает, но Вивьен не знает, какие секреты прошлого ей предстоит узнать.

Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают о пугающих и притягательных образах Линча, приняв за точку отсчета «Волшебника страны Оз» (1939), одного из любимейших фильмов Линча, и голливудские мифы. Они разбирают его фильмографию на детали, которые часто незаметны и непонятны обычному зрителю.