Главный герой фильм - кинооператор, одержимый фиксацией на кинопленку маргинальных проявлений. Герои его фильмов гомосексуалисты-насильники, самоубийцы, обезумевшие животные. Чем ближе объектив его кинокамеры к этому миру, тем сложнее понять где мир реальный, а где фантазии художника. В конце

Поэтический портрет кинорежиссера. Известный режиссер размышляет о творчестве и любви. В фильме участвуют его друзья и соратники: художник Владимир Шинкарев, инженер Владимир Николаев, актриса Елена Крамер (Спиридонова), режиссер, кинокритик Олег Ковалов, режиссеры-некрореалисты Евгений Юфит, Игорь